В уютной доме молодых супругов пополнение. Новоиспеченные родители Рейчел и Джон несказанно рады, что в семье появился малыш Илай. Но в первые дни им не удавалось успокоить ребенка. Младенец постоянно плакал. Спустя много дней и ночей выбившаяся из сил мать Рейчел находит в коробке со старыми вещами книжицу, в которой записана удивительная колыбельная. Чтобы утихомирить неугомонного сынишку, женщина принялась напевать неизвестную песенку. И новорожденный спокойно уснул.
Герои надеются, что после этого в их жилище наступит покой. Но песня оказалась магической. Теперь семейная пара ощущает присутствие невидимого гостя. У жены начинаются видения. Странные галлюцинации возникают все чаще. Героиня отправляется к сестре, которая лечится в клинике для душевнобольных. От родственницы она узнает, что та столкнулась с подобным, когда произошла трагедия. Оказывается, слова колыбельной вызволили на свет злобное и ненасытное существо Лилит.
